Parte 1 · Gatilhos · Categoria 04/12
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Tudo que acontece no seu pipeline de vendas pode virar automação.
Oportunidades são onde a grana mora. Cada oportunidade representa uma venda em andamento — e cada mudança nela (criação, alteração de valor, avanço de estágio, ociosidade) é uma chance de disparar uma automação que mantém o pipeline saudável e a equipe alinhada.
5
Gatilhos cobertos
35+
Filtros explicados
4
Mockups interativos
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01
Ciclo de Vida
Oportunidade Criada
Opportunity Created
O que esse gatilho faz
Dispara sempre que uma nova oportunidade nasce no sistema — seja criada manualmente, via formulário, por outra automação, ou por integração externa.
É o ponto de partida do funil de vendas automatizado. Toda oportunidade nova merece pelo menos uma reação: notificação pro responsável, atribuição de tarefa, segmentação por valor, entrada em sequência de nutrição.
Quando usar na operação
Caso 01
Alto ticket → alerta
Lead Value > R$ 50.000 → notifica gerente de vendas + tag "High Ticket" + prioriza no pipeline.
Caso 02
Nova oportunidade → sequência
Status "Novo" → dispara sequência de emails de apresentação da empresa.
Caso 03
Distribuição por dono
Se não tem usuário atribuído → round-robin automático entre vendedores disponíveis.
Caso 04
Tarefa de follow-up
Cria tarefa automática pro dono "Ligar em até 24h".
Filtros disponíveis — 7 opções
Usuário Atribuído
Assigned To
condicional
Filtra oportunidades atribuídas a um usuário específico.
Impacto: fluxos customizados por vendedor. Oportunidades do Carlos rodam um script; as da Maria, outro.
Tem Tag
Has Tag
condicional
Dispara só pra oportunidades com tag específica.
Impacto: permite segmentar oportunidades por campanha ou fonte (ex.: tag "Lead Meta Ads" tem fluxo distinto de "Lead Indicação").
Pipeline
Pipeline
principal
Qual pipeline monitorar. Contas costumam ter múltiplos — Vendas, Renovação, Upsell, Onboarding.
Impacto: essencial pra isolar fluxos. Oportunidade no pipeline de Vendas reage diferente de uma no de Renovação.
Valor do Lead
Lead Value
condicional
Condições por valor: maior que X, menor que Y, entre X e Y.
Impacto: tratamento VIP pra altos tickets. Leads de R$ 100k+ merecem ligação imediata; leads menores entram em sequência automatizada.
Razão de Perda
Lost Reason
condicional
Segmenta por motivo de perda (quando aplicável — oportunidade criada já como perdida).
Impacto: raramente usado em "criada" (mais útil em "alterada"). Serve pra análises de importação em lote.
Status
Status
condicional
Status atual: Open, Won, Lost, Abandoned.
Impacto: quase sempre "Open" (novas oportunidades nascem abertas). Filtrar por status diferente é raro.
Campos Customizados
Custom Fields (Opp + Contact)
condicional
Pode filtrar por campos customizados tanto da oportunidade quanto do contato associado.
Impacto: segmentação muito fina. Ex.: só rodar pra oportunidades com campo "Segmento = Saúde" e contato com "Faturamento > R$ 50k/mês".
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM
Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona o gatilho. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Múltiplos pickers tipados: → In Pipeline pipeline picker, → Pipeline Stage dropdown filtrado pela pipeline (lógica condicional), → Assigned To user picker, → Status dropdown Open/Won/Lost/Abandoned.
←
Trigger Configuration
Opportunity Created
Workflow Trigger Name *
Filters
In Pipeline
Vendas — Matte CRM SaaS
⚡ Stages filtrados pela Pipeline acima
Pipeline Stage
Novo Lead
Assigned To
Ana · SDR
Status
Is
Open
Opções de Status
OpenWon
LostAbandoned
Lead Value
Greater Than
Dispara quando uma nova oportunidade é criada no pipeline
Exemplo prático · Mockup interativo
Aguardando...
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Trigger · Opportunity Created
Opportunity Created
PipelineVendas Internas
Valor> R$ 50.000
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Action · Workflow
Internal Notification
CanaisSMS + Email
ParaGerente de Vendas
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Action · Opportunity
Add Opportunity Tag
Action NameAdd Opportunity Tag
TagAdd Opportunity Tag
clique para ver ↗
Action · Workflow
Create Task
TítuloLigar em 1h — High Ticket
ResponsávelDono da Oportunidade
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
02
Ciclo de Vida
Oportunidade Alterada
Opportunity Changed
O que esse gatilho faz
Dispara sempre que qualquer campo da oportunidade é editado — valor, status, nome, pipeline, estágio, campos customizados. É o gatilho mais sensível da categoria.
Por pegar qualquer edição, se você usar sem filtros vai disparar centenas de vezes ao dia. O poder dele está em filtrar precisamente o que importa — ex.: "só quando o valor muda pra mais de X", "só quando um campo customizado específico é preenchido".
Cuidado com loops e volume
Se você usar esse gatilho sem filtros, qualquer alteração dispara — inclusive as que a própria automação faz. Resultado: loop infinito ou execuções desnecessárias. Sempre filtre por pipeline + condição específica.
Diferença vs "Mudança de Status"
Oportunidade Alterada (este gatilho) dispara em qualquer mudança. Mudança de Status (gatilho 03) só em mudanças de status (Open → Won, por exemplo). Use o status-changed quando só quer saber sobre transições de status; este, quando também importa alterações em valor, nome, campo custom etc.
Quando usar
Caso 01
Valor subiu → alerta
Valor > R$ 50k → gerente recebe notificação (oportunidade ganhou importância).
Caso 02
Campo custom preenchido
Campo "Data da Reunião" foi preenchido → cria lembrete automático 1 dia antes.
Caso 03
Mudança de dono
Usuário atribuído mudou → notifica o novo responsável com briefing.
Filtros disponíveis — 7 opções
Usuário Atribuído
Assigned To
condicional
Mesmo filtro do "Criada" — por vendedor responsável.
Impacto: segmenta por equipe.
Tem Tag
Has Tag
condicional
Só oportunidades com tag específica.
Impacto: reduz escopo pra só o que importa.
Pipeline
Pipeline
principal
Essencial pra isolar fluxos.
Impacto: sempre preencha — evita reações em pipelines irrelevantes.
Valor do Lead
Lead Value
condicional
Condições de valor (maior/menor/entre).
Impacto: reage só a mudanças que colocaram a oportunidade acima/abaixo de um limiar.
Razão de Perda
Lost Reason
condicional
Motivo da perda, se aplicável.
Impacto: útil quando o fluxo reage a perda — ex.: "Perda por preço" pede análise de precificação; "Perda por timing" pede nurturing futuro.
Status
Status
condicional
Status atual: Open, Won, Lost, Abandoned.
Impacto: combine com outros filtros pra captar mudanças específicas.
Campos Customizados
Custom Fields
condicional
Da oportunidade ou do contato.
Impacto: essencial pra lógica avançada — ex.: "campo Data da Proposta foi preenchido" dispara fluxo de acompanhamento.
Exemplo prático · Mockup interativo
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Trigger · Oportunidade Alterada
Oportunidade Alterada
Workflow Trigger NameOportunidade Alterada
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
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Action · If/Else
If/Else
Action NameIf/Else
FieldCustom Value · Status
OperatorEquals
ValueQualificado
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Action · Communication
Outbound Webhook (Slack)
Canal#vendas-alertas
TextoValor mudou de X para Y
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Action · Webhook
Google Sheets
Action NameGoogle Sheets
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM
Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona o gatilho. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Operadores avançados: → Has Changed / Has Changed To / Equals em quase todos os campos, → Added / Removed em campos checkbox customizados.
←
Trigger Configuration
Opportunity Changed
Workflow Trigger Name *
Filters
Assigned To
Has Changed
Qualquer usuário
Lead Value
Has Changed To
Custom Field — Produto Interesse (checkbox)
Added
Plano Pro
Operadores em campos checkbox
AddedRemoved
EqualsHas Changed
Dispara quando qualquer campo da oportunidade muda
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03
Mudanças de Status
Mudança de Status em Oportunidade
Opportunity Status Changed
O que esse gatilho faz
Dispara especificamente quando o status de uma oportunidade muda. Status é diferente de estágio — os 4 possíveis são: Open (aberto), Won (ganho), Lost (perdido), Abandoned (abandonado).
A grande vantagem desse gatilho sobre "Oportunidade Alterada" é o filtro único de Moved From Status — você pode reagir a transições específicas como "Open → Won" ou "Open → Lost", evitando disparos falsos.
Quando usar
Caso 01
Ganhou venda → financeiro
Negociação → Ganhou → notifica financeiro pra iniciar faturamento + envia contrato pro cliente.
Caso 02
Perdeu → feedback
Aberto → Perdido (valor > R$ 15k) → pede feedback por email pra entender motivo.
Caso 03
Abandonado → reengajamento
Aberto → Abandonado → 15 dias depois, tenta reabrir com nova oferta.
Caso 04
Ganhou → onboarding
Status = Won → adiciona a novo pipeline "Onboarding" automaticamente.
Filtros disponíveis — 7 opções (2 exclusivos)
Status de Origem
Moved From Status
★ exclusivo
Status de onde a oportunidade veio antes da mudança.
Impacto: o filtro mais valioso desse gatilho. Permite reações específicas: "De Open pra Won" (vitória direta) vs "De Lost pra Open" (reativação).
Status de Destino
Moved To Status
★ exclusivo
Novo status pra onde a oportunidade foi.
Impacto: combine com Origem pra capturar transições específicas. "Moved From = Open + Moved To = Won" = venda fechada agora mesmo.
Pipeline
Pipeline
principal
Pipeline específico.
Impacto: sempre preencha.
Usuário Atribuído
Assigned To
condicional
Por responsável.
Impacto: diferenciar tratamento por vendedor.
Tem Tag
Has Tag
condicional
Filtra por tag da oportunidade.
Impacto: segmentação por campanha ou fonte.
Valor do Lead
Lead Value
condicional
Por valor monetário.
Impacto: tratamento diferenciado pra alto ticket. Ex.: feedback só pedido em perdas de R$ 15k+.
Razão de Perda
Lost Reason
condicional
Motivo registrado da perda.
Impacto: segmentação fina em análise de perda. "Preço" dispara fluxo A (reoferta com desconto); "Timing" dispara B (nurturing de 6 meses).
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM
Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona o gatilho. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.
Mais focado que o Opportunity Changed: → Status dropdown com 4 opções fixas + operadores Has Changed / Has Changed To, → quando Status = Lost, dropdown Lost Reason aparece (lógica condicional).
←
Trigger Configuration
Opportunity Status Changed
Workflow Trigger Name *
Filters
In Pipeline
Vendas — Matte CRM SaaS
Status
Has Changed To
Won
Operadores
IsIs Not
Has ChangedHas Changed To
⚡ Aparece quando Status = Lost
Lost Reason
Preço Alto
Dispara especificamente quando o status (Open/Won/Lost/Abandoned) muda
Exemplo prático · Mockup interativo · Parâmetros reais
Aguardando...
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Trigger · Status Mudou
Status Mudou
Workflow Trigger NameOpp Status Change Handler
Filter · PipelineVendas Principal
Filter · In Pipeline StageWon, Lost, Abandoned
Filter · Opportunity ValueGreater than 5000
Filter · Assigned to UserQualquer
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Action · If/Else
Won ou Lost?
Action NameRoteamento por novo status
Branch 1Won → celebração
Branch 1 · Conditionopportunity.status Equals "Won"
Branch 2Lost → resgate
Branch 2 · Conditionopportunity.status Equals "Lost"
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Action · Webhook
Alerta Won
Action NameCelebrar venda no Slack
Webhook URLhooks.slack.com/services/XXX/YYY/ZZZ
Channel#vendas-vitorias
Message🎉 VENDA FECHADA · R$ {{opportunity.monetary_value}}
🏆 {{u...
clique para ver ↗
Action · Send Email
Resgate Lost
Action NameEmail de resgate pós-perda
From Name{{user.first_name}}
Subject{{contact.first_name}}, podemos conversar?
TemplateResgate Lost · Email 1
—
—
Clique em cada bloco pra ver TODOS os parâmetros reais do Matte CRM
DeOpen
ParaWon (Ganhou)
clique para ver ↗
Action · Workflow
Internal Notification
ParaFinanceiro
AçãoIniciar faturamento
clique para ver ↗
Action · Communication
Send Email
Para{{contact.email}}
TemplateBoas-vindas + Contrato
clique para ver ↗
Action · Opportunity
Add to Opportunity
PipelineOnboarding
EstágioNovo Cliente
—
—