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Parte 2 · Ações · 01/14 · Contatos
Parte 2 · Ações · Categoria 01/14

Ações de Contatos.

As ações de contato são a base das automações. Elas criam, encontram, atualizam, taggeiam, atribuem e gerenciam contatos de forma programática — essenciais tanto pra integrações externas quanto pra manter a base organizada.

16 Ações nesta categoria
Parte 2 do guia
01
Ação

Criar Contato

Create Contact
Integrações
O que esta ação faz

Cria um contato via automação. Muito usada em integrações externas — quando chega webhook de ferramentas como Elementor, Typeform, Hotmart ou Stripe, essa ação transforma os dados em contato real no Matte CRM.

Quando usar
Caso
Form externo
Webhook do Typeform/Elementor → Criar Contato com os dados capturados.
Caso
Compra Hotmart
Webhook de compra → Criar contato + tag de cliente.
Caso
Captura multi-ferramentas
n8n recebe de várias fontes → padroniza e cria no HL.
Configurações principais

Permite mapear todos os campos nativos (nome, email, telefone, endereço) e personalizados. Se não mapear o email ou telefone, o contato pode duplicar.

Exemplo prático · Mockup interativo · Parâmetros reais
/Contatos/ Create Contact · Sync da Hotmart
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Webhook da Hotmart
Webhook da Hotmart
Workflow Trigger NameHotmart Purchase Sync
Webhook URLhttps://services.leadconnectorhq.com/hooks/...
Expected PayloadJSON: buyer_email, buyer_name, product_id, value
clique para ver ↗
👤
Action · Create Contact
Criar Contato
Action NameCreate Contact from Hotmart
Email{{inboundWebhookRequest.buyer_email}}
First Name{{inboundWebhookRequest.buyer_first_name}}
Last Name{{inboundWebhookRequest.buyer_last_name}}
Phone{{inboundWebhookRequest.buyer_phone}}
CountryBrazil
SourceHotmart
Duplicate HandlingUpdate if exists
clique para ver ↗
#
Action · Add Contact Tag
Tag de Cliente
Action NameTag Cliente Curso X
TagsCliente · Curso X, Origem · Hotmart
—
—
Clique em cada bloco pra ver TODOS os parâmetros reais do Matte CRM
SourceTypeform
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM

Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

Action padrão de criação. O painel mostra: → Action Name, → Standard Fields (First Name, Last Name, Email, Phone) com tokens dinâmicos, → Custom Fields picker, → botão Add Field. ⚡ Se contato já existir (mesmo email/phone), HL atualiza ao invés de duplicar.
←
Action Configuration Create Contact
Action Name *
Standard Fields
First Name
Email *
⚡ Email ou Phone é obrigatório · usado pra dedup
Phone
Custom Fields
Origem do Lead
Webhook · API Parceiro
Cria ou atualiza um contato no CRM com os campos mapeados
clique para ver ↗
+
Action · Contacts
Create Contact
Email{{webhook.email}}
Nome{{webhook.name}}
clique para ver ↗
#
Action · Contacts
Add Tag
Action NameAdd Tag
TagAdd Tag
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
02
Ação

Encontrar Contato

Find Contact
Integrações
O que esta ação faz

Localiza um contato existente via automação. Essencial quando um evento externo precisa agir em contato já cadastrado sem duplicar. Use email ou telefone como chave de busca — são identificadores únicos.

Quando usar
Caso
Tag após evento externo
Webhook de compra → Encontrar contato → Adicionar tag.
Caso
Atualização condicional
Só atualiza se encontrar; se não, outra ação cria.
Caso
Dedup automática
Evita criar duplicatas quando fonte externa é duvidosa.
Configurações principais

Campos recomendados pra busca: Email ou Telefone. Evite buscar por Nome (retorna múltiplos).

Exemplo prático · Mockup interativo
/Contatos/ Find · Webhook de Compra Externa
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Inbound Webhook
Inbound Webhook
Workflow Trigger NameInbound Webhook
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
🔍
Action · Contacts
Find Contact
Busca porEmail
Valor{{webhook.buyer_email}}
clique para ver ↗
?
Action · If/Else
If/Else
Action NameIf/Else
FieldCustom Value · Status
OperatorEquals
ValueQualificado
clique para ver ↗
#
Action · Contacts
Add Tag
Action NameAdd Tag
TagAdd Tag
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM

Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

⚠️ Action que cria branches no canvas: → Search By campos (Email/Phone/etc.), → toggle Include additional emails/phones, → canvas mostra 2 ramos: ✅ Contact Found · ❌ Contact Not Found.
←
Action Configuration Find Contact
Action Name *
Standard Fields para Buscar
Email
Include additional emails in search
Phone
⚡ Branches Resultantes
Cria 2 caminhos: Contact Found · Contact Not Found.
Busca um contato e cria 2 branches: Contact Found / Not Found
03
Ação

Atualizar Campos do Contato

Update Contact Field
Sem limite
O que esta ação faz

Atualiza um ou mais campos (nativos ou personalizados) de um contato existente. Essencial pra manter dados vivos — temperatura de lead, status, última interação, etc.

Quando usar
Caso
Temperatura do lead
Agendou consultoria → campo "Temperatura" = Morno.
Caso
Data de última ação
Qualquer clique relevante → atualiza "Última Atividade" = hoje.
Caso
Onboarding progressivo
Cada etapa concluída atualiza campo de estágio.
Configurações principais

Sem limite de campos por ação. Pode atualizar nativos e customizados na mesma execução.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Contatos/ Update Field · Temperatura do Lead
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Appointment Booked
Appointment Booked
Workflow Trigger NameAppointment Booked
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
✎
Action · Contacts
Update Contact Field
Campotemperatura_lead
ValorMorno
clique para ver ↗
✎
Action · Contacts
Update Contact Field
Campodata_primeira_call
Valor{{appointment.date}}
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM

Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

Cascata Action Type → Field → Value: → Action Type (Update/Clear Field), → Field dropdown lista standard + custom, → Value input se adapta ao tipo do campo.
←
Action Configuration Update Contact Field
Action Name *
Configuration
Action Type *
Update Field
Opções
Update FieldClear Field
Field *
Temperatura do Lead (custom)
⚡ Input se adapta ao tipo (dropdown nesse caso)
Value
Quente
Atualiza ou limpa valores de campos do contato
04
Ação

Adicionar Tag ao Contato

Add Contact Tag
★ Mais usada
O que esta ação faz

Adiciona uma ou mais tags a um contato. Base pra segmentação — tags controlam quem recebe campanhas, quem entra em fluxos, quem aparece em smart lists.

Quando usar
Caso
Lead Magnet
Baixou PDF → tag "Lead Ebook X".
Caso
Comportamento
Clicou em email de oferta → tag "Interessou".
Caso
Fonte
Veio do Meta Ads → tag "Origem · Meta".
Configurações principais

Aceita múltiplas tags numa ação só. Pode usar variáveis dinâmicas: "Cliente · {{trigger.produto}}".

Exemplo prático · Mockup interativo
/Contatos/ Add Tag · Clique em Email
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Email Link Clicked
Email Link Clicked
Workflow Trigger NameEmail Link Clicked
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
#
Action · Contacts
Add Tag
Action NameAdd Tag
TagAdd Tag
clique para ver ↗
⭐
Action · Contacts
Modify Engagement Score
Action NameModify Engagement Score
Webhook URLservices/leadconnectorhq/hooks/...
Sample Payload{"product_id":"...","buyer_email":"..."}
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM

Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

Action mais simples + mais usada: → Tags Tag Picker com criação inline, → Custom Value picker pra tags dinâmicas (ex: setter_{{user.name}}).
←
Action Configuration Add Contact Tag
Action Name *
Tags
Tags *
Lead Qualificado setter_{{user.name}}
⚡ Tags com custom values criadas em runtime
Adiciona uma ou mais tags ao contato
05
Ação

Remover Tag do Contato

Remove Contact Tag
Higiene
O que esta ação faz

Remove uma ou mais tags de um contato. Crítica pra higiene de lista — quando cliente compra, remove "Lead Frio"; quando cancela, remove "Cliente Ativo".

Quando usar
Caso
Transição de estado
Lead virou cliente → remove "Lead Quente" + adiciona "Cliente".
Caso
Limpar tag obsoleta
Campanha encerrou → remove tag de interesse específico.
Caso
Opt-out
Descadastrou → remove todas as tags de marketing.
Configurações principais

Aceita múltiplas tags. Comum usar junto com "Adicionar Tag" pra criar transições de estado limpas.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Contatos/ Remove Tag · Transição de Status
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Opportunity Status Changed
Opportunity Status Changed
Workflow Trigger NameOpportunity Status Changed
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
#
Action · Contacts
Remove Tag
Action NameRemove Tag
TagLead Frio
clique para ver ↗
#
Action · Contacts
Add Tag
Action NameAdd Tag
TagAdd Tag
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM

Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

Toggle especial: → Tags Tag Picker, → Remove All Tags toggle — quando ON, desabilita o picker e remove TUDO.
←
Action Configuration Remove Contact Tag
Action Name *
Configuration
Remove All Tags
⚡ Quando ON, desabilita picker e remove TODAS
Tags to Remove
Lead Frio Não Respondeu
Remove tags específicas ou todas as tags do contato
06
Ação

Atribuir a Usuário

Assign to User
Equipes
O que esta ação faz

Atribui um contato a um ou mais usuários do Matte CRM. Essencial pra distribuição de leads entre vendedores — com opções de round-robin (uniforme) ou peso desigual.

Quando usar
Caso
Round-robin vendas
Novo lead → distribuído igualmente entre 5 vendedores.
Caso
Distribuição ponderada
Senior recebe 2x mais leads que Junior.
Caso
Only Unassigned
Só atribui se não tiver dono (evita roubar leads já sendo trabalhados).
Configurações principais

Configurações: Split Traffic (Equally/Unevenly), Traffic Weightage, Only Apply to Unassigned Contacts.

Exemplo prático · Mockup interativo · Parâmetros reais
/Contatos/ Assign to User · Round-Robin Avançado
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Form de Vendas
Form de Vendas
Workflow Trigger NameForm de Vendas
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
👥
Action · Assign to User
Round-Robin Ponderado
Action NameDistribuir Leads · Peso Senior vs Junior
Users[Maria Senior, João Senior, Pedro Junior]
Split TrafficUnequally (Uneven)
Traffic Weightage · Maria Senior2 (recebe 2x mais que Junior)
Traffic Weightage · João Senior2
Traffic Weightage · Pedro Junior1
Only Apply to Unassigned ContactsON
User Picker ModeStandard
clique para ver ↗
🔔
Action · Internal Notification
Avisar Atribuído
Action NameSMS + App pro dono novo
Notification TypeSMS + In-app
User TypeAssigned User
Message🔥 Lead novo: {{contact.first_name}} ({{contact.phone}}). ...
—
—
Clique em cada bloco pra ver TODOS os parâmetros reais do Matte CRM
CampanhaMeta Ads Q2
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM

Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

Cascata Users → Distribution: → Users multi-select, → Split Traffic Equally/Manual com percentages, → Only Apply to Unassigned toggle.
←
Action Configuration Assign to User
Action Name *
Configuration
Users (multi-select) *
Ana Bruno Carlos Diego
Split Traffic
Equally (round-robin)
Opções
EquallyManually (%)
Only Apply to Unassigned Contacts
Atribui o contato a um usuário (round-robin disponível)
clique para ver ↗
👥
Action · Contacts
Assign to User
UsuáriosTime SDR (5 pessoas)
SplitUniformemente (Equally)
clique para ver ↗
🔔
Action · Communication
Internal Notification
PraSDR atribuído
CanalSMS
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
07
Ação

Remover Usuário Atribuído

Remove Assigned User
O que esta ação faz

Remove a atribuição de usuário de um contato. Útil quando vendedor sai, oportunidade se perde, ou precisa redistribuir.

Quando usar
Caso
Desligamento
Vendedor saiu → remove ele de todos os contatos.
Caso
Redistribuição
Remove + reatribui round-robin com novos vendedores.
Caso
Lead perdido
Opp virou Lost → libera dono pra focar em ativos.
Configurações principais

Simples — sem configurações adicionais. Geralmente segue um Update Opportunity ou remoção de tag.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Contatos/ Unassign · Vendedor Saiu
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Tag Added
Tag Added
Workflow Trigger NameTag Added
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
👤
Action · Contacts
Remove Assigned User
Action NameRemove Assigned User
UserRound-robin SDR
Split TrafficEqually (round-robin)
clique para ver ↗
👥
Action · Contacts
Assign to User (novo)
SplitEqually
Time atualexcluindo o saído
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM

Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

Action sem campos — apenas Action Name. Executa a remoção do Assigned User do contato atual.
←
Action Configuration Remove Assigned User
Action Name *
Sem campos adicionais
Esta action não tem parâmetros — o usuário atribuído ao contato é simplesmente removido.
Tira o usuário atribuído do contato (deixa Unassigned)
08
Ação

Editar Conversação

Edit Conversation
Organização
O que esta ação faz

Altera status de leitura ou arquivamento de conversas associadas ao contato. Ajuda a manter inbox organizada — marca como lido automaticamente, arquiva inativas.

Quando usar
Caso
Arquivar antigas
Contato inativo 90 dias → arquiva conversa automática.
Caso
Marcar como lido
Depois de auto-reply → marca como lido.
Caso
Desarquivar ao responder
Resposta nova → desarquiva pra atender.
Configurações principais

Mark as Read/Unread/None · Archive/Unarchive/None.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Contatos/ Edit Conversation · Arquivar Automático
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Opportunity Status = Lost
Opportunity Status = Lost
Workflow Trigger NameOpportunity Status = Lost
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
📁
Action · Contacts
Edit Conversation
AçãoArchive
Marcar comoLida
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM

Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

→ Action dropdown (Mark as Read/Unread/Star/Unstar/Archive), → Channel opcional.
←
Action Configuration Edit Conversation
Action Name *
Action *
Mark as Read
Opções
Mark as ReadMark as Unread StarUnstar ArchiveUnarchive
Channel (opcional)
Todos os canais
Marca conversa como Read/Unread, Star, ou Archive
09
Ação

Ativar/Desativar DND

Enable/Disable DND
Compliance
O que esta ação faz

Controla o status "Não Perturbe" do contato por canal (Call, SMS, Email, WhatsApp, FB, GMB). Essencial pra respeitar preferências e evitar spam.

Quando usar
Caso
Bounce recorrente
Email retornou 3x → DND Email pra preservar reputação.
Caso
Cliente pediu pausa
DND total durante férias ou período sensível.
Caso
Segmentação por canal
Só deixa SMS, bloqueia Email e Calls.
Configurações principais

DND total ou por canal específico · Canais: Call, SMS, Email, WhatsApp, FB, GMB.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Contatos/ DND · Bounce Recorrente de Email
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Email Event · Hard Bounce
Email Event · Hard Bounce
Workflow Trigger NameEmail Event · Hard Bounce
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
?
Action · If/Else
If/Else
Action NameIf/Else
FieldCustom Value · Status
OperatorEquals
ValueQualificado
clique para ver ↗
🚫
Action · Contacts
Enable DND
CanalEmail
TipoEspecífico
clique para ver ↗
#
Action · Contacts
Add Tag
Action NameAdd Tag
TagAdd Tag
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM

Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

→ DND Action Add/Remove, → Channels multi-select (All/Email/SMS/Calls/GMB/Facebook/Instagram/WhatsApp).
←
Action Configuration Add/Remove DND
Action Name *
DND Action *
Add DND
Add DNDRemove DND
Channels (multi-select)
All Channels
Canais disponíveis
AllEmailSMS CallsGMBFacebook InstagramWhatsApp
Liga ou desliga DND (Não Perturbe) por canal
10
Ação

Adicionar às Notas

Add to Notes
Histórico
O que esta ação faz

Adiciona anotação no histórico do contato. Registro interno valioso — todas as interações ficam rastreadas pra consulta posterior pelo time.

Quando usar
Caso
No-show registrado
Cliente faltou → nota "Não Compareceu em {{appointment}}".
Caso
Score change
Lead subiu pro status Quente → nota explicando o motivo.
Caso
Integração externa
Ação do Stripe → nota "Pagamento aprovado via PIX R$ 500".
Configurações principais

Aceita variáveis ({{contact.x}}, {{appointment.y}}). Nota é visível pra toda equipe.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Contatos/ Add Note · No-Show Registrado
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Appointment · No Show
Appointment · No Show
Workflow Trigger NameAppointment · No Show
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
📝
Action · Contacts
Add to Notes
TextoNão compareceu à consulta
Data{{appointment.date}}
clique para ver ↗
#
Action · Contacts
Add Tag
Action NameAdd Tag
TagAdd Tag
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM

Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

→ Note textarea com merge tags ({{contact.first_name}}, {{trigger.*}}).
←
Action Configuration Add to Notes
Action Name *
Note *
Adiciona uma nota ao contato com texto + merge tags
11
Ação

Adicionar Tarefa

Add Task
Gestão
O que esta ação faz

Cria tarefa associada ao contato com título, descrição, responsável e prazo. Melhor jeito de garantir que alguém humano pegue uma ação follow-up sem esquecer.

Quando usar
Caso
Alto valor novo
Lead R$ 50k+ → tarefa "Ligar em 1h" pro dono.
Caso
Follow-up programado
Proposta enviada → tarefa "Cobrar em 3 dias".
Caso
Onboarding
Cliente novo → tarefa "Call de boas-vindas esta semana".
Configurações principais

Title, Description, Assign To, Due In (dias/semanas/data específica).

Exemplo prático · Mockup interativo
/Contatos/ Add Task · Follow-up VIP
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Opportunity Created
Opportunity Created
Workflow Trigger NameOpportunity Created
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
📋
Action · Contacts
Add Task
TítuloLigar em 1h · Lead VIP
Due+1 hora
clique para ver ↗
↗
Action · Communication
Outbound Webhook (Slack)
Action NameOutbound Webhook (Slack)
URLhttps://api.empresa.com.br/endpoint
MethodPOST
Body{"contact_id":"{{contact.id}}"}
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM

Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

→ Title com merge tags, → Description, → Due Date com offset, → Assigned User.
←
Action Configuration Add Task
Action Name *
Task Details
Title *
Description
Due Date
Hours after execution
Assigned User
Contact Assigned User
Cria uma tarefa atribuída ao Assigned User do contato
12
Ação

Copiar Contato

Copy Contact
Pago · $0,01
O que esta ação faz

Duplica um contato pra outra conta ou subconta. Útil em agências com múltiplas unidades/clientes quando mesmo contato precisa aparecer em vários lugares.

Quando usar
Caso
Agência multi-cliente
Lead de conta Master → copia pra subconta do cliente.
Caso
Expansão territorial
Cliente se muda → copia pra subconta regional.
Caso
Backup de leads
Duplica pra conta de arquivo antes de deletar.
Configurações principais

Select Account, Add Tags, Copy Tags, Copy Custom Fields, Update if Already Exists. ATENÇÃO: $0,01 por execução.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Contatos/ Copy Contact · Agência Multi-Cliente
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Tag Added
Tag Added
Workflow Trigger NameTag Added
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
📋
Action · Contacts
Copy Contact
DestinoSubconta Cliente X
Copiar tagsSim
Campos customSim
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM

Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

⚠️ Cross-account: → Destination Sub-Account, → Fields to Copy, → Skip if Exists.
←
Action Configuration Copy Contact
Action Name *
Destination Sub-Account *
Cliente X · sub-account
Fields to Copy
All Standard Fields Tags
Skip if Contact Exists
Cria uma cópia do contato em outra sub-account
13
Ação

Deletar Contato

Delete Contact
⚠ Destrutiva
O que esta ação faz

Remove o contato permanentemente do sistema. USE COM EXTREMA CAUTELA — ação irreversível, perde histórico inteiro.

Quando usar
Caso
GDPR / LGPD
Cliente solicitou exclusão total dos dados.
Caso
Lead inválido
Teste interno que virou contato sem querer.
Caso
Duplicata confirmada
Dois contatos do mesmo lead — deleta o pior.
Configurações principais

Sem configurações. Recomendado precedé-la de If/Else com verificação estrita.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Contatos/ Delete · GDPR/LGPD Compliance
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Form · Solicitar Exclusão
Form · Solicitar Exclusão
Workflow Trigger NameForm · Solicitar Exclusão
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
@
Action · Communication
Send Email
Action NameSend Email
From Emaillucas@mattehub.com
From NameMatte CRM
SubjectSend Email
TemplateTemplate padrão da subconta
clique para ver ↗
⏱
Action · Wait
Wait
Action NameWait
Wait TypeWait For Time Delay
Duration1 hour
clique para ver ↗
🗑
Action · Contacts
Delete Contact
Action NameDelete Contact
PipelineVendas
From StageQualquer
To StageQualquer
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM

Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

⚠️ Irreversível: sem campos. Use após If/Else de confirmação (ex: LGPD-delete).
←
Action Configuration Delete Contact
Action Name *
⚠️ Action irreversível
Deleta o contato e TODO seu histórico. Sem undo.
Remove o contato permanentemente do CRM
14
Ação

Modificar Pontuação de Engajamento

Modify Contact Engagement Score
Lead Scoring
O que esta ação faz

Aumenta ou diminui a pontuação de engajamento do contato. Core do lead scoring — pontua cliques, aberturas, compras, e penaliza desinteresse.

Quando usar
Caso
Abriu email de oferta
Adicionar +10 pontos.
Caso
Completou curso
Adicionar +50 pontos.
Caso
Não interagiu 30 dias
Subtrair 20 pontos.
Configurações principais

Adjustment (Add/Subtract) · Points (número configurável).

Exemplo prático · Mockup interativo
/Contatos/ Modify Score · Clique em Oferta
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Email Link Clicked
Email Link Clicked
Workflow Trigger NameEmail Link Clicked
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
⭐
Action · Contacts
Modify Engagement Score
AjusteAdd
Pontos+20
clique para ver ↗
?
Action · If/Else
If/Else
Action NameIf/Else
FieldCustom Value · Status
OperatorEquals
ValueQualificado
clique para ver ↗
#
Action · Contacts
Add Tag
Action NameAdd Tag
TagAdd Tag
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM

Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

→ Operation Add/Subtract/Set, → Value.
←
Action Configuration Modify Contact Engagement Score
Action Name *
Operation *
Add Points
Add PointsSubtract Points Set Score
Value *
Aumenta ou diminui o engagement score em N pontos
15
Ação

Adicionar Seguidores

Add Contact Followers
Equipes
O que esta ação faz

Adiciona usuários como seguidores do contato — permitindo que múltiplos membros da equipe tenham acesso à conversa e atualizações.

Quando usar
Caso
Dupla de vendas
Vendedor principal + gerente ambos acompanham.
Caso
Suporte em VIP
Cliente VIP tem 3 pessoas monitorando.
Caso
Handoff parcial
CS acompanha durante primeiros 60 dias.
Configurações principais

Lista de usuários pra seguir. Cada um recebe notificações da conversa.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Contatos/ Add Followers · Cliente VIP
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Tag Added
Tag Added
Workflow Trigger NameTag Added
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
👁
Action · Contacts
Add Contact Followers
Action NameAdd Contact Followers
Event TypeLink Clicked
CampaignCampaign específica
Link URLURL específica
clique para ver ↗
🔔
Action · Communication
Internal Notification
Action NameInternal Notification
UserAssigned User
Notification TypeIn-app + Email
SubjectInternal Notification
MessageLead {{contact.first_name}} pronto pra atendimento
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM

Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

→ Followers multi-select dos CRM users que vão receber notificações sobre o contato.
←
Action Configuration Add Contact Followers
Action Name *
Followers (multi-select) *
Lucas · Owner Marina · Gerente
Adiciona usuários como 'seguidores' do contato
16
Ação

Remover Seguidores

Remove Contact Followers
O que esta ação faz

Remove usuários como seguidores do contato. Complementa a ação anterior — limpa acesso quando não é mais necessário.

Quando usar
Caso
Handoff completo
CS termina onboarding → remove-se dos seguidores.
Caso
Remover todos
Opção "Remove All Followers" pra reset total.
Caso
Reestruturação de equipe
Time muda → remove antigos.
Configurações principais

Lista de usuários a remover OU "Remove All Followers" pra resetar tudo.

Exemplo prático · Mockup interativo
/Contatos/ Remove Followers · Fim de Onboarding
Aguardando...
clique para ver ↗
T
Trigger · Tag Added
Tag Added
Workflow Trigger NameTag Added
FiltersSem filtros (dispara em qualquer caso)
clique para ver ↗
👁
Action · Contacts
Remove Contact Followers
Action NameRemove Contact Followers
UserAssigned User
Notification TypeIn-app + Email
Message{{contact.first_name}} precisa de atenção.
—
—
Clique em cada bloco pra ver a configuração
⚡ Painel de configuração — fidelidade Matte CRM

Esse é exatamente o painel lateral que abre no Matte CRM quando você seleciona a ação. Cada campo tem o tipo correto — não confunda dropdown com texto livre.

Multi-select dos usuários atualmente seguindo o contato.
←
Action Configuration Remove Contact Followers
Action Name *
Followers to Remove (multi-select)
Marina · Gerente Vendas
Remove usuários da lista de seguidores

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Guia oficial Matte CRM · Parte 2 · Categoria 01 de 14 · Atualizado em 2026